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        ?芯片降價,誰在竊喜?

        返回列表 來源:華芯霍爾元件 瀏覽:0 發布日期:2022-08-30 14:00:06【

        芯片降了,但沒完全降?

        芯片價格雪崩,跟全球的電子消費低迷脫不開關系。

        從臺積電的最新財報就能看出,曾經撐起半壁江山的智能手機業務已經不是第一大收入來源,預計這一業務的占比還會持續下降。智能手機跟PC的出貨量從今年開始就一月不如一月,CINNO Research數據顯示,2022上半年中國智能手機SoC終端出貨量約為1.34億顆,同比下降約16.9%。

        至于PC端,根據市場研究公司Mercury Research數據,今年第二季度,臺式電腦處理器出貨量降至近30年來的最低水平,處理器總出貨量經歷了自1984年以來的最大同比降幅,韓國7月智能手機銷量同比下降29.2%,計算機和輔助設備出口下降21.9%,存儲芯片出貨量以13.5%的跌幅領跌。

        上游需求減少,下游不斷砍單,價格自然降溫。

        但需要注意的是,這些降價的芯片相對整個半導體產業而言,起不到任何概括作用。芯片真的降價了嗎?一則則“暴跌”的新聞之下,仍有廠商逆勢宣布漲價,比如英特爾、高通、美滿電子、博通等就計劃對旗下部分芯片產品提價。

        以英特爾為例,據日經新聞,英特爾已通知客戶稱2022年下半年將對半導體產品漲價,預計對多款核心服務器及計算機CPU處理器及周邊芯片等廣泛產品漲價,而漲幅因芯片種類而異,最低在個位數,最大漲幅可能達到10%至20%。

         

        芯片到底漲沒漲?

        可以說,消費電子類芯片因為需求下降而驟然降價,但其他應用領域的MCU需求卻持續旺盛,比如汽車與工控類,這就導致相關芯片的價格一直居高不下。從手機出貨量發生異常之初,芯片行業的未來就被很有意思地貼上了滯銷的標簽,但實際上,有些行業的芯片荒至今未結束。

        尤其是汽車芯片,2022中國·南沙國際集成電路產業論壇數據顯示,目前芯片產品平均只能滿足汽車廠商31%的需求。小鵬汽車董事長、CEO何小鵬也表示,汽車行業芯片荒還未結束,廣汽在6月份給出的數據是,第二季度廣汽面臨的芯片短缺高達3.3萬片。

        新能源產業一路順風順水,往后對于芯片的需求自然不可小覷。據悉,平均一輛汽車需要使用500個芯片,新能源汽車搭載的芯片更多,去年全球汽車銷量大約為8105萬輛左右。也就是說,整個汽車產業鏈就需要405億塊芯片。

        此外,高端芯片依舊高處在市場神壇之上,一方面,上游產業鏈對制程工藝高級的芯片需求其實從未消退。之前有消息稱,臺積電3nm芯片將在9月實現量產,蘋果將是第一家采用臺積電3納米投片客戶。

        據悉,蘋果明年包括新款A17處理器,以及M3系列處理器,都會采用臺積電的3納米。另一方面,高制程半導體設備短缺,3納米、2納米先進制程產量注定不高,2024~2025年可能出現10%至20%的供給缺口。

        如此一來,價格就更不可能降了。種種跡象告訴我們,芯片此降非彼降,這個行業遠遠沒有看起來那么簡單。

         

        消費類芯片在失寵?

        一方偃旗息鼓,另一方鼎盛難收。

        消費電子芯片走過前兩年最輝煌的時期,隨著電子消費水平下降,終究還是走下了神壇。目前,不少芯片公司都開始忙著轉移業務,從消費類,向汽車、工程領域探進。臺積電將汽車市場列入未來幾年的優先項目,據悉,大陸這邊,兆易創新、中穎電子、中微半導體等國產MCU玩家的汽車業務也愈發明顯。

        具體來看,兆易創新第一顆車規級MCU產品在三月份就進入客戶送樣測試階段,預計今年能實現量產;中穎電子主要用于車身控制MCU部分,預計年中會流片回來;中微半導體則在招股書中顯示出發展車規芯片的決心,其IPO計劃募資7.29億元,有2.83億元將用于車規級芯片研發項目。

        這無可厚非,畢竟在國內汽車計算、控制類芯片國產化率不足1%,傳感器國產化率不足4%,功率半導體、存儲器、通信等國產化率分別為8%、8%、3%。國內新能源造車來勢洶洶,包括自動駕駛在內的整個智能生態后期也將消耗大量的半導體。

         

        繼續堅持消費類芯片將有多難?

        此前有報道稱,三星方面一度暫停包括面板、手機及存儲芯片在內的所有事業部的采購,甚至很多韓系存儲器廠商將主動降價5%以上以換取銷售。主攻消費電子的新唐科技,去年還獲利暴增逾5.5倍,每股純益7.27元新臺幣。今年4、5月份表現就變得平淡,營收環比分別下降2.18%和3.04%。

        一家或許說明不了什么,但Wind數據顯示,截至5月9日,全球已有126家半導體公司公布2022年第一季度財報,其中16家出現凈利潤同比下滑甚至虧損。消費芯片在加速失寵,汽車與工控變成芯片市場下一個逐利點。

        但事情真的像看上去那么簡單嗎?

        特別是對于國內一些芯片廠商而言,從消費電子領域走向汽車領域遠遠不止是市場熱度所能決定的。首先,國內芯片應有下游,消費領域位居第一,占到27%。就算放眼全球,國內市場也是半導體第一大市場,數據顯示,2021年中國大陸市場半導體銷售額高達296.2億美元,同比增長58%,是全球最大的半導體市場,占世界總半導體銷售額的28.9%。

        其次,芯片行業本身利潤空間更大一點的就是智能手機和5G相關領域。以臺積電為例,臺積電出貨量占汽車MCU市場的70%,但在2020年的營收數據里,汽車芯片的貢獻僅占比3.31%。到2022年Q1,臺積電智能手機和高性能計算領域分別占凈收入的40%和41%,而物聯網、汽車、DCE和其它只分別占比8%、5%、3%和3%。

        需求少了,可利潤還在,左右為難,這恐怕才是半導體市場最頭疼的事。

         

        熱潮過后,消費者狂歡?

        芯片價格動搖之際,最開心的莫過于消費者。手機、汽車,甚至智能家電都成了芯片降價后,被頻頻期待的消費狂歡區,特別是手機。芯片價格雪崩沒有多久,就有人在社交平臺上高呼今年下半年買手機血賺。

        緊接著,新能源降價、電子產品降價、家電降價……諸如此類的聲音此起彼伏。但產品鏈上會不會發生相應的降價,暫時還沒有明確的趨勢,但坦白來講,這一波芯片降價并不會引起消費市場大范圍降價。

         

        先看影響最大的手機領域,這幾年手機廠商都在馬不停蹄地提價,低端沉寂,高端招搖,降價一時間可能性很低。另外,國內手機廠商的毛利一直不高。此前華為開發者大會上,華為消費者業務軟件部副總裁楊海松表示,中國手機廠家利潤低的可憐,國產手機市場份額過半卻僅獲得 10% 左右的利潤。

        還有,芯片的確是降了,但其他元器件的價格卻沒有那么客氣,例如傳感器與屏幕,高端機型日益成為主流,手機廠商對供應鏈的要求自然愈發嚴苛。據悉,OPPO、小米就曾一度向索尼、三星定制專屬傳感器。

        如此一來,手機價格不增已是消費者的萬幸。

         

        再看新能源,本次降價的主流芯片原本就不在造車領域,更何況,上半年新能源造車圈漲價一波未平,一波又起,其背后的原因也不都是芯片惹得禍。大宗材料在漲價,不管是鎳、鋼、鋁包括正負極的價格也只增不降,電池成本居高不下,種種因素顯然不能只歸咎到芯片上。

        當然,造車圈也不是一點芯片回流都看不到。今年以來,LED發光芯片和驅動芯片有著30%-40%的價格回落,這無疑將對車主后續的用車成本起到一定的緩沖作用。

         

        最后再看智能家居,消費類芯片除了智能手機,影響最大的想必就是空調、冰箱等智能家用設備了。國內三大白電的MCU需求量的確不低,從2017年的5.7億顆增長到2022年的超過7億顆,其中光空調MCU占比就超60%。

        但是,智能家居領域用到的芯片基本是一些制程落后的低端芯片,跟3nm、7nm等先進制程截然相反,一般都高于28nm或者45nm。要知道,這些芯片由于技術含量低,應用廣泛,單價本來就不算高。

        對于家電企業來講,技術低就意味他們甚至可以實現自給自足。2017年,格力的微電子部門成立;2018年,康佳宣布半導體的科技事業部正式成立;2018年美的宣布進軍芯片制造,成立了美仁半導體公司,2021年1月,又成立了美墾半導體技術有限公司,目前其MCU芯片全年量產規模約1000萬顆。

        據不完全統計,TCL、康佳、創維、海爾在內的多家傳統家電企業都已布局半導體領域。換句話說,這個領域根本不受芯片牽制。

        降了,還是沒降?本次芯片降價更像是虛晃一槍,上游廠商暫時都高興不起來,更別提消費者了。

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